חשבוניות — צפייה, סינון והורדה
כל החשבוניות של החשבון, כפי שהן במרכזייה: מסננים לפי תקופה ומצב, רואים מיד כמה ממתינות לתשלום, פותחים את הפרטים המלאים ומורידים את קובץ החשבונית הרשמי.
איפה זה ולמי
בתפריט הצד, בקבוצת מתקדם, לוחצים על חשבוניות.
המסך
בראש המסך שני מסננים: תקופה — 3 חודשים אחרונים, שנה אחרונה או כל התקופות — ומצב, לסינון לפי מצב החשבונית. מתחתיהם שלוש ספירות: סה"כ חשבוניות, ממתינות לתשלום, ושולמו.
הטבלה עצמה מציגה, לכל חשבונית:
- מספר — מספר החשבונית.
- תאריך — מתי הופקה.
- לקוח — על שם מי.
- תיאור — על מה החשבונית.
- סכום — הסכום הכולל.
- מצב — שולמה, לתשלום וכדומה. על המצבים בהמשך.
פרטי חשבונית והורדה
פרטים פותח מתחת לשורה את כל השדות של החשבונית: מזהה במערכת, מזהה הלקוח, הסכום לפני מע"מ, המע"מ, הסכום הכולל, המטבע ותאריך היצירה.
הורדת הקובץ שומרת למחשב את קובץ החשבונית הרשמי, בדיוק כפי שהוא שמור במרכזייה. זה הקובץ שמגישים להנהלת חשבונות.
מצבי חשבונית
עמודת המצב אומרת איפה כל חשבונית עומדת: שולמה, לתשלום, באיחור, ממתינה וכדומה. "לתשלום" ו"באיחור" מודגשות בצבע, כדי שלא יתפספסו. מסנן המצב שבראש המסך מציג רק חשבוניות במצב שבחרתם.
הפקת חשבונית
מי שקיבל הרשאת "חשבוניות הפקה" (מבקשים אותה דרך שירות הלקוחות) רואה גם כפתור הפקת חשבונית. לוחצים עליו ובוחרים:
- תקופה — מתאריך ועד תאריך.
- לחשב גם חיובים לתקופה — סימון רשות, שמוסיף לחשבונית את החיובים של התקופה.
לחיצה על הפק ושמור מפיקה את החשבונית ללקוח שאתם עובדים בשמו כרגע. היא נשמרת במרכזייה ומופיעה מיד ברשימה — כמו כל חשבונית אחרת.
מאיפה הנתונים
הנתונים מגיעים מהמרכזייה כמו שהם — המסך לא משנה אותם ולא מחשב כלום בעצמו. אם הופקה הרגע חשבונית חדשה ואינה מופיעה, רענון מהמרכזייה מביא את הרשימה הטרייה.
נתקעתם? משהו במסך לא מתנהג כמו במדריך? כתבו לנו דרך עמוד צור קשר — נשמח לעזור, וגם לשמוע מה חסר במדריך.